Dix Tendances de l'investissement pour l'avenir

The McKinsey Quarterly récemment inclus une web-seul article sur dix tendances pour les années à venir. Vous pouvez vous abonner gratuitement à leur version en ligne si vous êtes intéressés. J'ai pensé qu'il serait utile de mentionner ces tendances pour aider à identifier toute incidence d'investissement.

Tendance 1: Centres de l'activité économique va profondément quart de travail, non seulement globalement, mais aussi au niveau régional. PIB de l'Asie (hors Japon représente 13 pour cent du PIB mondial, alors que Western Europe représente plus de 30 pour cent) se rattraper avec l'Europe occidentale au cours des 20 prochaines années. Par conséquent nous devrions voir une demande croissante de biens de consommation comme les gens dans ces pays gain de revenu disponible plus élevé.

L'idée d'investissement: les sociétés de consommation avec une forte présence en Asie et dans des compagnies de transport qui ont une forte présence dans la région et ont une portée mondiale.

Tendance 2: Public-secteur des activités seront ballon, réaliser des gains de productivité essentiels. Le vieillissement sans précédent des populations à travers le monde développé fera appel pour de nouveaux niveaux d'efficacité et de créativité de la part du secteur public. La demande en matière de santé et de retraite de sécurité va submerger la capacité d'une nation à soutenir ces services par les impôts. Approches éprouvées du secteur privé deviendra probablement très répandue dans la fourniture de services sociaux, tant dans le monde développé et monde en développement.

L'idée d'investissement: les entreprises qui peuvent fournir ces services de manière rentable; entreprises qui peuvent tirer profit des technologies d'externaliser ces services aux pays à faible coût.

Tendance 3: Le paysage des consommateurs va changer et d'étendre de manière significative. Près d'un milliard de nouveaux consommateurs entreront sur le marché mondial dans la prochaine décennie que la croissance économique dans les marchés émergents les pousse au-delà du seuil de 5000 $ du revenu annuel du ménage à un moment où les gens commencent généralement à dépenser en produits discrétionnaires. Par le pouvoir de dépenser 2015 consommateur dans les économies émergentes sera presque rivaliser avec la puissance des dépenses de l'Europe occidentale. On estime que 100 millions de foyers chinois va atteindre des niveaux de revenu européen d'ici 2020. Ensuite, la population hispanique aux États-Unis aura le pouvoir d'achat égal à celui de 60 pour cent de tous les consommateurs chinois.

Investment Ideas: Consumer & sociétés de produits de luxe, avec une forte présence en Asie et dans d'autres pays en développement qui sont la réussite économique. Les entreprises qui sont capables d'identifier et de cibler les niches de marché de consommation qui va continuer à évoluer. Les sociétés de transport qui sont en mesure de déplacer les matières premières et produits finis facilement à travers le monde.

Tendance 4: la connectivité technologique va transformer la façon dont les gens vivent et interagissent. Nous en sommes encore aux premières étapes de cette révolution. La géographie n'est plus la principale contrainte à l'organisation sociale et économique. Que les nouveaux développements de la biotechnologie et la nanotechnologie se manifester, de personnes à travers le monde trouvera de nouveaux moyens de tirer parti de leur promesse. Plus que la technologie de transformation est elle-même le changement de comportement qu'il permet. Nous travaillons non seulement globalement mais aussi instantanément. Nous formons les collectivités et les relations dans de nouveaux moyens (en effet, 12 pour cent des jeunes mariés US l'an dernier a rencontré en ligne). Plus de deux milliards de personnes utilisent désormais des téléphones cellulaires. Nous envoyons neuf trillions de courriels par année. Nous faisons un milliard de recherches Google par jour, plus de la moitié dans d'autres langues que l'anglais. Peut-être pour la première fois dans l'histoire, la géographie n'est pas la principale contrainte sur les limites de l'organisation sociale et économique.

Investissement idées: Les éditeurs de logiciels spécialisés en réunissant diverses capacités à créer de nouveaux produits et services.

Tendance 5. Changements en cours dans le travail et le talent sera beaucoup plus profonde que la migration largement observée des emplois vers des pays à bas salaires. Le passage à des industries à forte intensité de connaissance met en évidence l'importance et la rareté des talents bien formés. L'intégration croissante des marchés du travail mondial, cependant, ouvre de vastes sources de nouveaux talents. L'Université 33 millions de jeunes professionnels éduqués dans les pays en développement est plus que doubler le nombre dans les pays développés. Pour de nombreuses entreprises et des gouvernements, du travail et des stratégies mondiales talents deviendra aussi important que l'approvisionnement mondial et des stratégies de fabrication.

Idées d'investissement: L'externalisation de tous les types de talents professionnels, pas les travailleurs à faible salaire juste pour des viviers de talents formés en Inde, en Chine et dans d'autres endroits et éduqués vivier.

Tendance 6. Le rôle et le comportement des grandes entreprises seront soumises à un contrôle de plus en plus pointus. Comme les entreprises d'élargir leur portée mondiale, et que les exigences économiques sur l'environnement s'intensifient, le degré de suspicion société sur la grande entreprise est susceptible d'augmenter. Les principes de l'idéologie actuelle des affaires mondiales, par exemple, la valeur actionnariale, le libre échange, les droits de la propriété intellectuelle, et le rapatriement des bénéfices ne sont pas compris, et encore moins accepté, dans de nombreuses régions du monde. Les scandales et les mésaventures de l'environnement semblent aussi inévitable que la probabilité que ces incidents seront ensuite soufflé hors de proportion, alimentant ainsi le ressentiment et provoqué une réaction politique et réglementaire. Cette tendance n'est pas seulement des 5 dernières années, mais des 250 dernières années. Le rythme croissant et l'ampleur des activités internationales et l'émergence de sociétés vraiment géant mondial, ne fera qu'exacerber les pressions au cours des 10 prochaines années. Entreprises, notamment les grandes entreprises, ne sera jamais aimé. Il peut cependant être plus apprécié. Les chefs d'entreprise ont besoin d'argumenter et démontrer encore plus vigoureusement les intellectuels, sociaux, économiques et affaire pour les entreprises dans la société et l'entreprise fait des contributions énormes au bien-être social.

Idées d'investissement: les entreprises qui trouvent des moyens de faire de bons bénéfices et d'être socialement responsable.

Tendance 7. Demande de ressources naturelles va augmenter, de même que la pression exercée sur l'environnement. Comme la croissance économique s'accélère en particulier dans les marchés émergents, nous utilisons nos ressources naturelles à des rythmes sans précédent. La demande de pétrole devrait croître de 50 pour cent au cours des deux prochaines décennies, et sans grandes nouvelles découvertes ou des innovations radicales approvisionnement est peu probable qu'elles suffisent. Nous assistons à des ondes de similaire de la demande dans un large éventail de produits. En Chine, par exemple, la demande pour le cuivre, l'acier et l'aluminium a presque triplé au cours des dix dernières années. Les ressources du monde sont de plus en plus contraint. Les pénuries d'eau seront le principal obstacle à la croissance dans de nombreux pays. Et un de nos plus rare des ressources naturelles, l'atmosphère, va requérir des changements dramatiques dans le comportement humain pour l'empêcher d'être épuisées plus loin. Innovation dans la technologie, la réglementation et l'utilisation des ressources sera au cœur de la création d'un monde qui peut à la fois stimuler la croissance économique vigoureuse et soutenir les demandes de l'environnement.

Investment Ideas: filtration de l'eau, le contrôle de la pollution, et les compagnies d'énergie, en particulier ceux qui offrent de nouvelles formes d'énergie propre.

Trend 8. Structures de l'industrie mondiale sont apparus. Même les plus élémentaires hypothèses structurelles sont renversés: par exemple, l'émergence d'un financement solide de private equity est un transfert de propriété des entreprises, des cycles de vie et les attentes de rendement. Dans de nombreux secteurs, une barre-like structure apparaît, avec une poignée de géants sur le dessus, un certain milieu, puis une fanfare de plus petites, les joueurs se déplacent rapidement sur le fond. De même, les frontières des entreprises sont de plus en plus flou comme liées entre «écosystèmes» de fournisseurs, les producteurs et les clients apparaissent. Même les plus élémentaires hypothèses structurelles sont renversés: par exemple, l'émergence d'un financement solide de private equity est un transfert de propriété des entreprises, des cycles de vie et les attentes de rendement. Des entreprises gagnantes, l'efficacité de l'aide acquise par les nouvelles possibilités structurelles, tirera profit de ces transformations.

Idées d'investissement: les entreprises qui offrent des fonctionnalités spéciales processus important dans les réseaux et les chaînes d'approvisionnement qui sont en mesure de proposer des améliorations substantielles et augmenter leurs profits prime.

Tendance 9. Gestion ira de l'art à la science. Chefs d'entreprise d'aujourd'hui se servent des logiciels très perfectionnés pour faire fonctionner leurs organisations. Plus grand, plus d'entreprises complexes exigent de nouveaux outils pour exécuter et les gérer. En effet, l'amélioration de la technologie et des outils statistiques de contrôle ont donné lieu à de nouvelles approches de gestion qui font de même méga-institutions viables.
Il est loin le jour de l'instinct "gut" style de gestion. Chefs d'entreprise d'aujourd'hui sont adoptant la décision algorithmique des techniques de prise et en utilisant des logiciels très perfectionnés pour faire fonctionner leurs organisations. La gestion scientifique est de passer d'une habileté qui crée un avantage concurrentiel à une antichambre qui donne aux entreprises le droit de jouer le match.

Idées d'investissement: méthodes et outils (logiciels) correspondant à leurs compétences aux besoins d'emploi et de formation. Les logiciels d'entreprise et des sociétés de conseil aux entreprises qui offrent des fonctionnalités spéciales qui aident à gérer les méga-entreprises.

Trend 10. Un accès universel à l'information est changeant l'économie de la connaissance. Le savoir est de plus en plus disponibles et, en même temps, de plus en plus spécialisés. La manifestation la plus évidente de cette tendance est la montée des moteurs de recherche (comme Google), qui apportent une quantité presque infinie d'informations disponibles instantanément. L'accès au savoir est devenu presque universel. Pourtant, la transformation est beaucoup plus profond que le seul accès large.
De nouveaux modèles de production des connaissances, l'accès, la distribution, et la propriété sont en émergence. Nous assistons à la montée des approches open-source au développement des connaissances en tant que communautés, et non des individus, devient responsable de l'innovation. La production du savoir lui-même est en croissance: les demandes de brevet dans le monde entier, par exemple, augmenté entre 1990 et 2004 à un taux de 20 pour cent par an. Les entreprises devront apprendre à tirer parti de cet univers de nouvelles connaissances ou risque de se noyer dans un flot de trop d'informations.

Idées d'investissement: les entreprises qui offrent de nouveaux moyens de capturer et de diffuser les connaissances spécialisées. Aussi, les entreprises qui possèdent des connaissances spécialisées qui peuvent être employées pour réduire les coûts ou de créer des façons novatrices pour différencier les produits ou services.