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It's a Living Trust! C'est une bonne idée de revoir votre vie de fiducie et de l'annexe chaque année. La vie change rapidement et nous avons vu trop de cas où un ex-conjoint ou un parent décédé est toujours nommé en tant que Successeur fiduciaire d'une fiducie! Assurez-vous que vos documents reflètent ce que vos souhaits actuels. Il ne prend pas de temps à examiner vos documents, prendre rendez-vous avec vous-même chaque année de jeter un regard sur qui vous avez nommé dans chaque document. La fin de Décembre ou début Janvier est le moment idéal de l'année pour prendre des résolutions et revoir vos sens et votre plan de succession! 1. Assurez-vous que les noms et dates de naissance de vos enfants (le cas échéant) sont corrects. 2. Assurez-vous que votre liste de bénéficiaires est correcte. 3. Assurez-vous que votre syndic successeur et syndic successeur de remplacement est correct. 4. Assurez-vous que les noms de famille, représentants personnels, et les gardiens de vos enfants mineurs et correctement répertoriée. Si l'un des besoins ci-dessus pour être changé ou mis à jour, vous aurez besoin d'apporter une modification à votre confiance. Souvenez-vous de ne JAMAIS écrire sur votre document ou votre confiance pour-dessus volonté. 5. Vérifiez votre liste de biens en fiducie. Tous vos actifs cotés? Tous les comptes ont été fermés ou les articles vendus? Vous pouvez écrire sur ce document. N'oubliez pas de garder le calendrier des actifs à court terme, en notant les dates de vente avec vos initiales, l'écriture dans tous les ajouts qui ont été financés dans le nom de la fiducie, biffant paraphe et celles qui ont été vendues ou modifiées. Une fois par an, vous mai choisir de retaper cette liste. 6. Vérifiez votre liste d'adresses actuelles. Enfin, si vous n'avez pas encore votre révocable confiance vivante, lancez-vous! Il est le document fondateur de la préservation et la construction de votre patrimoine personnel. |