Un choc ETF Portefeuille Absorbeurs

L'augmentation coordonnée des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne (BCE) et le Royaume-Uni, de 0,25% vendredi dernier, augmente la probabilité que la Fed va emboîter le mardi.
Le taux de référence du Royaume-Uni est maintenant à 5,45%, la BCE est de 3%, les États-Unis est de 5,25% et l'Australie est à 6%.

La plupart des analystes attendaient un autre point de hausse des taux de la Fed suite à des pressions inflationnistes en particulier dans le secteur énergétique. Je pense qu'une prise en compte plus importante est la nécessité pour les taux supérieurs à défendre ou, plus exactement de gérer le déclin du dollar américain.

Quoi qu'il en soit, les marchés vont probablement réagir défavorablement.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient, feu d'artifice avec la permission de la Corée du Nord, 50% des réserves mondiales de gaz naturel dans les mains de la Russie et l'Iran, la pression sur le dollar US et les événements aléatoires exogènes que les marchés d'impact peut garder les plus optimistes mondiale investisseurs comme moi de dormir la nuit.

Comment un investisseur peut atténuer le risque que de tels événements ne fasse échouer leur bien pensé portefeuille? Ayant des positions de trésorerie importante aide. La diversification vers des produits de base, métaux précieux, revenus fixes, devises fortes, l'énergie, les pays de refuge comme la Suisse, mai aussi atténuer les effets de volatilité des marchés boursiers mondiaux.

Mais il est un autre outil qui peut agir comme un «amortisseur» pour votre portefeuille. Il ya maintenant FNB qui dont la valeur se déplace en sens inverse des changements dans les indices spécifiques, comme le S & P 500 (SH), Dow Jones Industrial Average (DOG), NASDAQ 100 (PSQ) et le S & P MidCap (MYY) index. En quelques clics de votre souris, vous pouvez transformer votre portefeuille dans un fonds long-short, pas une mauvaise idée dans un marché qui, au mieux, manque de direction.

Combien d'un absorbeur de choc de votre portefeuille devrait avoir dépend de votre situation financière personnelle. J'ai une position de 10% de notre portefeuille de base.

ETFs inverse qui déménagent doivent venir vous chercher? L'indice S & P 500 est un choix plus grand bien et du NASDAQ 100 a bien fonctionné pour moi cette année.

Je voudrais qu'il y ait un ETF qui évolué en sens inverse à un indice de petite capitalisation. Alors que les petites capitalisations ont surperformé les grands indices de la PAC pour les sept dernières années, mon intuition est que le cycle est de tourner. En Juillet l'indice Russell 2000 a été en baisse de 4,7%, l'indice Russell 1000 était plat et le Mega 50 index de plus de 50 entreprises a augmenté de 2,3%. La fuite vers la qualité, la taille et la liquidité me semble naturel avec l'augmentation de l'incertitude géopolitique et à ce stade du cycle économique. À tout le moins, vous devriez faire marche arrière sur les allocations à petite capitalisation.

Ayant une allocation à certains ETFs inverse mobile sera un frein pour les performances de votre portefeuille si les marchés lieu de manière uniforme, mais il est agréable de voir quelques noir sur l'écran de votre portefeuille se détachent les jours où les autres ne voient que d'une mer de chiffres rouges.